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国巨领军 被动元件厂现生机

被动元件厂重振雄风,2日续由龙头股国巨(2327)领军上攻,激励族群内智宝(2375)、凯美(5317)直奔涨停。法人分析,积层陶瓷电容(MLCC)库存从去年底开始去化,近期已降至正常水位,加上美国对中输美产品加徵关税自9月启动,可望引发终端客户备货潮。

法人表示,今年下半年起MLCC报价跌势收敛,第三季跌幅缩减至10%内,随着近期新机百花齐放,旺季效应将加速库存去化,且先前因贸易战导致客户端备料过于保守,可能使MLCC供需偏紧,有助于报价提升。

而美系外资也看好被动元件产业回温,并给予龙头厂国巨加码评等,继30日强势攻坚涨停后,2日股价续扬近4%,持续朝填息之路迈进。不过,三大法人2日对被动元件股却卖多买少,尤其MLCC双雄国巨及华新科卖压较重,分别遭调节995张、1,216张。

被动元件指标股国巨转强,亦带动类股士气大振,除智宝及凯美狂飙超过9%外,大毅、钧宝与九豪强弹6%,立隆电、佳邦、日电贸、聚鼎、华新科、达方等也都出现1~4%的涨幅,表现明显优于大盘。

此外,被动元件族群目前评价位阶偏低,股价净值比(PB)多落在1倍左右,而国巨、日电贸、华新科及聚鼎PB则达2倍。

运达投顾分析师洪任浚指出,先前MLCC暴涨,主因挖矿、车用电子等带来大量需求,惟随着中美贸易大战爆发及比特币价格大跌,需求面已明显降温,新产能却仍陆续开出,未来备货潮是否真能弥补该缺口仍有待观察。

他解释,被动元件股转强,除因技术面跌深触底反弹外,除息亦使部分融资被迫出场,筹码趋于稳定,预期未来股价将上有压、下有撑,建议短进短出区间操作,另被动元件股今年配息大方,能否顺利填息完毕尚有难度。

#国巨 #MLCC #华新科

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